Ein Vorgang. Alle sind dabei.
Eine Anfrage zu starten dauert etwa eine Minute und ersetzt die elf E-Mails, die früher die Aufgabe ausmachten. Hier die gesamte Abfolge, von der Anlage bis zum abgeschlossenen Vorgang.
- Standardmäßig mehrere Beteiligte, mit einer Reihenfolge, die Sie festlegen
- Vertraulichkeit je Beteiligtem, durchgesetzt statt nur versprochen
- Prüfung, Runden und Ersetzen statt Überschreiben
Eine Anfrage zu starten dauert etwa eine Minute.
Benennen Sie die Anfrage
Ein Vorgang für die Angelegenheit, nicht ein Dokument pro Person. Alles Weitere hängt daran.
Fügen Sie Ihre Beteiligten hinzu
Antragsteller, Mitantragsteller, Bürge, Zeuge, Notar, wenn die Angelegenheit es erfordert, und was Sie über jeden von ihnen wissen müssen.
Laden Sie das zu unterzeichnende Dokument hoch
Setzen Sie ein Signaturfeld für jeden Unterzeichner und ein Feld für jede benötigte Angabe. Signatur, Paraphe, Unterschriftsdatum, Text, Zustimmung oder Ablehnung, Firmensiegel.
Hängen Sie die Checkliste jeder Person an
Eine für sie, eine für ihn. Hochzuladende Dokumente, auszufüllende Formulare, zu bestätigende Angaben. Jeder Beteiligte sieht nur seine eigene Liste.
Senden
Das ist die ganze Arbeit. Jede Person erhält ihren eigenen Link und kommt in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge an die Reihe.
Prüfen und abschließen
Alles kommt auf einem Bildschirm zusammen. Genehmigen Sie jedes Element oder geben Sie eines mit Begründung zurück. Mit dem Abschluss des Vorgangs wird er in das Kundenprofil übernommen.
Eigener Link, eigene Liste, eigene Reihe.
Die Vertraulichkeit zwischen den Beteiligten eines Vorgangs wird auf Datenebene durchgesetzt und nicht dadurch, dass man die Leute um Vorsicht bittet.
- Der Mitantragsteller kann den Kontoauszug des Antragstellers nicht sehen
- Der Zeuge sieht weder das eine noch das andere
- Die von Ihnen festgelegte Reihenfolge gilt, unabhängig davon, wer seine E-Mail zuerst öffnet
- Die Datensätze jeder Kanzlei sind von allen anderen getrennt, direkt in der Datenbank
Ein Element öffnet sich wieder. Alles andere bleibt.
Geben Sie ein Element mit Begründung zurück, und nur dieses Element öffnet sich wieder. Alles, was der Kunde Ihnen bereits geliefert hat, bleibt genau an seinem Platz. Er korrigiert ein Feld, er fängt nicht von vorn an.
- Muss das Dokument selbst geändert werden, ist das eine neue Runde desselben Vorgangs
- Die vorherige Runde bleibt mit ihren Signaturen und Daten vollständig erhalten
- Ein unterzeichneter Akt kann nur im Vorgang ersetzt werden. Niemals still geändert oder gelöscht
Im Dokument festgehalten, nicht in einer Datenbankzeile.
Wenn der letzte Beteiligte unterzeichnet, wird die Signatur in das Dokument selbst geschrieben. Öffnen Sie die PDF-Datei überall, für immer, offline, und die Zeichen sind in der Datei. Keine Datenbankzeile, die das Wort „unterzeichnet“ trägt.
- Felder für Signatur, Paraphe, Unterschriftsdatum, Text, Zustimmung oder Ablehnung und Firmensiegel
- Zuweisung der Felder je Unterzeichner, damit niemand für jemand anderen unterschreibt
- Das Ergebnis der Identitätsprüfung begleitet die Signatur in der Datei
Probieren Sie es einmal aus, dann leuchtet es ein.
Buchen Sie eine zwanzigminütige Demo, und wir legen gemeinsam mit Ihnen eine echte Anfrage an, von der Anlage bis zum abgeschlossenen Vorgang.