Un dossier. Tout le monde y participe.
Lancer une demande prend environ une minute et remplace les onze courriels qui constituaient auparavant la tâche. Voici toute la séquence, de la création jusqu’au dossier clos.
- Multipartite par défaut, avec un séquencement que vous définissez
- Confidentialité par partie, appliquée et non simplement promise
- Révision, rondes et remplacement plutôt qu’écrasement
Lancer une demande prend environ une minute.
Nommez la demande
Un seul dossier pour l’affaire, et non un document par personne. Tout ce qui suit s’y rattache.
Ajoutez vos intervenants
Le demandeur, le codemandeur, la caution, le témoin, le notaire, si l’affaire l’exige, et ce que vous devez savoir sur chacun d’eux.
Téléversez le document à signer
Placez une zone de signature pour chaque signataire et un champ pour chaque information requise. Signature, initiales, date de signature, texte, approbation ou refus, sceau d’entreprise.
Joignez la liste de vérification de chaque personne
Une pour elle, une pour lui. Documents à téléverser, formulaires à remplir, faits à confirmer. Chaque partie ne voit que sa propre liste.
Envoyez
C’est tout le travail. Chaque personne reçoit son propre lien et son propre tour, dans l’ordre que vous avez défini.
Examinez et clôturez
Tout revient sur un seul écran. Approuvez chaque élément ou renvoyez-en un avec un motif. La clôture du dossier l’inscrit dans le profil du client.
Son propre lien, sa propre liste, son propre tour.
La confidentialité entre les parties d’un même dossier est appliquée au niveau des données, et non en demandant aux gens d’être prudents.
- Le codemandeur ne peut pas voir le relevé bancaire du demandeur
- Le témoin ne peut voir ni l’un ni l’autre
- L’ordre que vous définissez est l’ordre qui s’applique, peu importe qui ouvre son courriel en premier
- Les dossiers de chaque cabinet sont isolés de ceux de tous les autres, directement dans la base de données
Un élément se rouvre. Tout le reste demeure.
Renvoyez un élément avec un motif et seul cet élément se rouvre. Tout ce que le client vous a déjà fourni reste exactement en place. Il corrige un champ, il ne recommence pas.
- Lorsque le document lui-même doit changer, il s’agit d’une nouvelle ronde du même dossier
- La ronde précédente, avec ses signatures et ses dates, est conservée intégralement
- Un acte signé ne peut être que remplacé, au dossier. Jamais modifié ni supprimé discrètement
Inscrite dans le document, et non dans une ligne de base de données.
Lorsque la dernière partie signe, la signature est inscrite dans le document lui-même. Ouvrez le PDF n’importe où, pour toujours, hors ligne, et les marques sont dans le fichier. Pas une ligne dans une base de données qui indique le mot « signé ».
- Zones de signature, d’initiales, de date de signature, de texte, d’approbation ou de refus, et de sceau d’entreprise
- Attribution des zones par signataire, pour que personne ne signe à la place d’un autre
- Le résultat de la vérification d’identité accompagne la signature, dans le fichier
Essayez-le une fois et c’est évident.
Réservez une démonstration de vingt minutes et nous créerons avec vous une vraie demande, de la création jusqu’au dossier clos.